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电力设备上市公司三季报回顾:配电设备表现抢眼【日月城平台】
2020-11-12 [84670]

官方网站:配电设备展现出出色配电一次设备中的电源类生产企业获得了很高的业绩增长速度,我们预计这一状况或可沿袭到2012年,随着基数的快速增长,预计2013年开始配电一次设备的市场需求增长速度将开始下降。上市公司配电自动化业务业绩出色,我们预计,随着配电自动化试点的大大进行以及除国网试点之外的各地电力公司的配电自动化项目的逐步启动,我国配电自动化企业将之后保持景气。超高压一二次设备冰火两重天一次设备仍未走进低谷,预计明年超高压市场需求或有所快速增长,但增幅尚待仔细观察,而随着特高压项目的逐步开工和交货,不具备适当生产能力的龙头企业将因此受益。前三季度,输变电二次设备上市公司的营业收入和净利润都获得了优良的业绩。

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我们预计随着智能变电站大规模建设的铺开,行业内上市公司将不会有更为出色的展现出。工业掌控和节约能源领域主因乍现中高压变频器下游客户以中小企业为主,不受宏观经济削减的影响更为显著,主要上市公司三季度业绩同比增长速度相对于二季度已有所下降。高压变频器下游客户大都是煤炭、冶金等大用户,不受削减政策的影响仍未显著反映,我们指出,如果宏观经济之后上行,高压变频器市场需求衰退的状况也将难以避免。

保持输变电设备版块引荐评级,短期规避工控和节约能源领域。因电网投资不受宏观经济变化的影响较小,我们指出输变电设备类上市公司不具备一定的防御性机会,特别是在是市场需求更加确认的智能电网涉及企业。之后保持输变电设备版块引荐评级,考虑到上游市场需求将逐步传导到中游的工控和节约能源领域,建议短期规避这一版块,长年仍保持引荐评级。

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